Η Microsoft αναμένεται να αγοράσει μεγάλο αριθμό διακομιστών Blackwell GB200 AI από την NVIDIA στα επόμενα τρίμηνα.

Οι διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης Blackwell GB200 της NVIDIA αναμένεται να σημειώσουν τεράστιο όγκο αποστολών το 4ο τρίμηνο του 2024, με τη Microsoft να είναι ο πιο «επιθετικός» αγοραστής των νέων διακομιστών AI.

Η NVIDIA θα δημιουργήσει δισεκατομμύρια μόνο από διακομιστές Blackwell AI, η τριμηνιαία ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί κατά 250%

Η αρχιτεκτονική Blackwell της Team Green είναι καθ’ οδόν για να γράψει ιστορία όσον αφορά τα αναμενόμενα έσοδα NVIDIA θα δημιουργήσει από αυτό και τις δυνατότητες που θα προσφέρει στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Όχι μόνο η Blackwell πρόκειται να εκθρονίσει τον Hopper όσον αφορά τη διαφημιστική εκστρατεία της αγοράς, αλλά και κάθε κυρίαρχη εταιρεία τεχνολογίας κοιτάζει προς την απόκτηση των νέων προσφορών AI της NVIDIA.

Σε ένα νέα έκθεση από τον εξέχοντα αναλυτή Ming-Chi Kuo, η NVIDIA αναμένεται να διαθέσει 150.000–200.000 μονάδες των διακομιστών της GB200 AI μόνο το τέταρτο τρίμηνο, με την ανάπτυξη QoQ που προβλέπεται να είναι έως και 250%, δείχνοντας την επιθετική ζήτηση της βιομηχανίας.

Η αύξηση της παραγωγής τσιπ Blackwell ξεκινά στις αρχές του 4ου τριμήνου του 24ου έτους. Λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά απόδοσης και την αποτελεσματικότητα των δοκιμών, οι εκτιμώμενες αποστολές είναι περίπου 150.000–200.000 μονάδες το 4ο τρίμηνο του 2024, με σημαντική ανάπτυξη που προβλέπεται στο 200–250% QoQ σε 500.000–550.000 μονάδες το 1ο τρίμηνο του 2025.

Οι παραγγελίες 4Q24 GB200 της Microsoft αυξήθηκαν πρόσφατα 3–4 φορές από τα προηγούμενα 300–500 rack (κυρίως NVL36) σε περίπου 1.400–1.500 rack (περίπου 70% NVL72). Οι επόμενες παραγγελίες της Microsoft θα επικεντρωθούν κυρίως στο NVL72.

Άλλες παραγγελίες CSP, όπως τα rack 300–400 GB200 NVL36 της Amazon στο 4Q24 και η αρχιτεκτονική της Meta που επικεντρώνεται στην Ariel αντί στην Bianca, έχουν σημαντικά χαμηλότερο όγκο παραγγελιών από τη Microsoft. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό δεν υποδηλώνει απαραίτητα συντηρητισμό από άλλους CSP, αλλά ότι η τρέχουσα ζήτηση της Microsoft για GB200 είναι σημαντικά υψηλότερη από αυτή άλλων CSP.

μέσω Μέσου

Η NVIDIA μπορεί δυνητικά να αποστείλει 500.000–550.000 μονάδες των διακομιστών Blackwell AI έως το 1ο τρίμηνο του 2025, πράγμα που σημαίνει ότι το σήμα ενός εκατομμυρίου μονάδων μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε λίγα τρίμηνα. Όσον αφορά τις εταιρείες που αναμένεται να αποκτήσουν τους διακομιστές Blackwell της NVIDIA, η Microsoft λέγεται ότι είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος, η οποία λέγεται ότι θα εξαγοράσει τις παραλλαγές NVL36 και NVL72 των συμπλεγμάτων AI GB200, με τα μοντέλα NVL36 να αναμένεται να παραδοθούν αυτό το τρίμηνο . Η Microsoft έχει αναβαθμίσει τις παραγγελίες της έως και 3 έως 4 φορές, συμπεριλαμβάνοντας κυρίως την παραλλαγή NVL72 στη λίστα της.

Η Foxconn και η Quanta είναι υπεύθυνες για την παράδοση των συστημάτων Blackwell της Microsoft και με βάση μια ανεξάρτητη έρευνα και από τους δύο οργανισμούς, η Microsoft είναι ο κορυφαίος CSP όσον αφορά τις παραγγελίες που υποβάλλονται και η εταιρεία λέγεται ότι επεκτείνει ταχύτατα τις υπολογιστικές της δυνατότητες AI, ειδικά με το ντεμπούτο του Blackwell της NVIDIA. Εταιρείες όπως η Amazon και η Meta έχουν σημαντικά χαμηλότερο όγκο παραγγελιών, γεγονός που δείχνει ότι η Microsoft είναι πράγματι αποφασισμένη να κεφαλαιοποιήσει τις δυνατότητες της Blackwell.

Το Blackwell της NVIDIA αναμένεται να γίνει mainstream στο 4ο τρίμηνο του 2024, όπου πιθανότατα θα δούμε την αρχιτεκτονική σε δράση, παρέχοντας υπολογιστική ισχύ σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας.