Αυτή δεν είναι επενδυτική συμβουλή. Ο συγγραφέας δεν έχει θέση σε καμία από τις μετοχές που αναφέρονται. Το Wccftech.com έχει πολιτική αποκάλυψης και δεοντολογίας.
Η Wall Street απομακρύνεται γρήγορα από το να τρίζει τα δόντια της στα κορυφαία περιθώρια της NVIDIA μόλις λίγες εβδομάδες πριν, σπεύδοντας να ενσωματώσει την αύξηση της παραγωγής Blackwell στη συλλογική ανοδική διατριβή της, γεμάτη με προσδοκίες για μια εκπληκτική αύξηση των εσόδων από τον κατασκευαστή GPU. πιο πρόσφατο κορυφαίο προϊόν.
Προς όφελος όσων μπορεί να μην το γνωρίζουν, οι φήμες για ένα ελάττωμα σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής Blackwell κυριάρχησαν στην αφήγηση γύρω από τη NVIDIA όλο το καλοκαίρι, με τους αναλυτές να υποστηρίζουν ότι η διόρθωση του ελαττώματος θα υποβιβάσει την άνοδο παραγωγής του Blackwell έως ένα κυρίως ημερολογιακό έτος 2025 φαινόμενο.
Στη συνέχεια, ενώ ανακοίνωσε τα κέρδη της για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, η NVIDIA επιβεβαίωσε τις φήμες για ένα μικρό ελάττωμα σχεδιασμού, αλλά σημείωσε ότι οι ελλείψεις διορθώθηκαν κάνοντας μερικές μικρές αλλαγές στη φωτομάσκα – ένα συγκεκριμένο πρότυπο που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προσαρμοσμένων μοτίβων στο γκοφρέτες ημιαγωγών. Σημαντικά, η εταιρεία ανακοίνωσε τότε ότι αναμενόταν να ξεκινήσει να αποστέλλει προϊόντα Blackwell το τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο, με τις αποστολές Hopper να αναμένεται επίσης να αυξηθούν.
$NVDA Η Morgan Stanley λέει ότι η ζήτηση Hopper/Blackwell είναι ισχυρή
– Τα τσιπ Blackwell της Nvidia εισέρχονται τώρα στην παραγωγή όγκου, με τη ζήτηση από μεγάλους πελάτες να οδηγεί σε σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης για την εταιρεία
– Τα τσιπ Hopper H200 έχουν αυξημένη ζήτηση από μικρότερες…
— Kaushik (@BigBullCap) 24 Σεπτεμβρίου 2024
Τώρα, η Wall Street φαίνεται να είναι πρωτοπόρος στη σχετικά προσεκτική καθοδήγηση της NVIDIA κάνοντας ένα τεράστιο βήμα μπροστά. Για παράδειγμα, η Morgan Stanley έχει τώρα φανερωθείς ότι αναμένει η NVIDIA να στείλει 450.000 τσιπ Blackwell το τρίμηνο που τελειώνει τον Δεκέμβριο, κερδίζοντας ~ 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα μόνο από αυτήν την αρχιτεκτονική:
«Τα τσιπ Blackwell αναμένεται να δουν 450.000 μονάδες να παραχθούν το τέταρτο τρίμηνο του 2024, μεταφράζοντας μια πιθανή ευκαιρία εσόδων που θα ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια για τη NVIDIA».
Ενώ η Morgan Stanley παραδέχεται ότι η NVIDIA βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία επίλυσης μερικών “τεχνικών προκλήσεων” με τα rack διακομιστών GB200, ο τιτάνας της Wall Street δηλώνει ότι τέτοια ζητήματα αποτελούν μέρος μιας “κανονικής διαδικασίας εντοπισμού σφαλμάτων για την κυκλοφορία νέων προϊόντων”.
Επιπλέον, η Morgan Stanley εξακολουθεί να βλέπει ένα πολύ υγιές προφίλ ζήτησης για τα τσιπ H200 της NVIDIA, χάρη σε κυρίαρχα έργα AI και μικρότερους παρόχους υπηρεσιών cloud που συνεχίζουν να επεκτείνουν τη χωρητικότητά τους.
VIA: wccftech.com
